故事发生在丹麦一个宗教氛围极浓的村子里,农夫波根有三个儿子,大儿子对宗教持怀疑态度,性情叛逆;小儿子居然与不同信仰的女孩谈恋爱,而影片的主角、三兄弟中的老二相信自己就是耶稣,被大家当成疯子,因为本来读神学的他在经历未婚妻离世后打击太大而成疯癫;但有一天老二开始“显灵”,让死人复活,自己的神智也开始恢复...
清朝乾隆年间一起国子监监生失踪案,十四岁神童马钧在号舍考试时神秘失踪,顺天府府尹王成霖负责调查马钧下落,而就在王成霖查案期间,与马钧同场考试的监生却意外被杀使得案情更加扑朔迷离。