
于台湾大禹山及宜兰平原等地取景 南宋年间, 金兵入侵中原 山东军统帅耿京掳获金亲王格律罕、禁卫军参军厄里多等, 金人震惊提出换俘 宋派参军姜尧会京同押金俘渡易水河 出发前, 金营指挥完颜庆背信, 欲拦途截击 京遂暗召已遁入空门的抗金英雄荆无忌助尧 庆派完颜婉儿、休林刺探忌消息 押俘大队投栈, 樵夫借口带路实乘机为金俘解枷, 忌发觉杀之, 庆助手井段欲杀忌, 忌杀退埋伏, 尧殉职前命忌负责押解金俘 至易水河, 宋队陷入重围, 婉突然出现, 她与忌原为夫妻, 劝忌罢手, 忌不从 渡河时庆突击, 婉为了忌倒戈 忌终杀庆, 婉却伤重死在忌怀中...
叶剑飞从小在戏班长大,对生活现状很是不满意的他一直想要到美国,希望能够在那里出人头地,但他的偷渡计划却屡屡失败。一次偶然中,叶剑飞结识了名叫黄克强的男子,两人一见如故,结为了好友。 黄克强和青梅竹马阿男两情相悦,无奈阿男的父亲却要 将阿男嫁给她并不喜欢的富家子弟,黄克强和阿男决定私奔。然而,就当三人跃跃欲试之际,战争爆发了,出国的计划再次流产。之后,阿男惨遭巡警强暴,黄克强终于得到了阿男父亲的认可,而叶剑飞则成为了“日军太保”,至此,三人依然没有忘记当初的约定,他们登上了难民船,开始了他们最后的旅行。