飞虎队督察被下放到环境复杂的红番区后,成为一群散漫的生番警察的领导,这群人中尤其烂鬼东最让他头痛,此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友潜逃,初来乍到时,吃尽他带头搞的苦头...
詹姆斯从未想过一只流浪的橘猫可以拯救自己的人生。戒毒成功后的他与猫咪鲍勃过着贫苦却温馨的日子,一人一猫的卖唱风景总是能在街头成为焦点,为他们带来更多收入。眼看着生活开始有了起色,不料鲍勃却突然受伤,詹姆斯也面临着被迫和鲍勃分离的危机……