上世纪80年代东南亚某现代化的大都市,银行家王志川收到了一个附有蓝骷髅的恐吓信,信里说:为了报30年前的深仇,要把王的全家都杀掉...
和在拉各斯相遇后很快便建立起了感情,随着他们环游城市的过程,对彼此的了解和感情也逐渐加深。可与此同时,一个将同性恋视为禁忌的社会,也一再让他们感受到压力的包围。