汉娜带着她那非二元性别的少年弗朗西丝前往阿姆斯特丹,探望他们的同性恋祖父吉姆—— 大家都亲切地叫他 “吉爸”...
韩国国情院特工赵科长,奉命追查跨国犯罪集团,循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克,意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈,却同时被各自国家抛弃,被迫在忠诚、背叛与生死之间,联手揭开边境谍战的惊天黑幕。