
毒针杀手张作昀在逼问一批货的下落时将一少女毒死,此案曝光轰动全市引起警戒,就在张作昀想找一个万全之策让自己全身而退时,发现青年作家尧远在跟踪自己,于是,张作昀便策划了一个邪恶阴险的连环骗局妄图栽赃嫁祸给尧远,胁迫他控制的女孩秋果作为诱饵引诱尧远,不料尧远却爱上了秋...
幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。与清兵卫青梅竹马的朋江同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。