九岁的安娜和家人居住在柏林,1933年到来,一切都开始发生了变化,在她四周,一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷,懵懂的安娜不知道发生了什么...
天宮仙獸園的猩猩王偷去二郎神的寶牌,化身人形潛下凡間,到處奸淫擄掠,傷及清官張忠介的子女。介向天求救,驚動眾仙,卻都苦無良計對付猩,終由觀音將猩收服,並一一處罰犯錯的眾仙。