白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
深受小学时代的恩师影响的三轮元,一边工作一边準备著师资考试,多年后总算被录取并进入山口县的小学。三轮元虽然展开了一心嚮往的教师生活,但他那原本充满理想的热情却只是一场空。