顾晓冰与邱一格青梅竹马,从小一块儿长大,由于家庭原因,晓冰被爸爸带出国,离开了15年,回来后发现彼此依然相爱并结婚了,后来发现一格曾经有过一个未婚妻,但是死了,所有人都说一格跟他母亲都是神经有问题...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。