
在1920年代的巴黎,日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱,他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈,他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃,他的生活可谓多姿多彩,在二战的时候,他回到了祖国日本,他的生活与信仰被战争击碎了,他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森,在乡下躲避战争,他也发现一个他从未了解的日本...
家和从英国回香港渡假,和母为了金钱强迫他迎娶表妹,家和不敢言明已有爱人,借口专心读书而推却。原来家和与工人石妈的女儿玲玲相爱,并发生了关系。欧洲战事紧张,家和提前回英国行前答应回来迎娶玲。和母知玲怀有儿子骨肉,意将她们辞掉,并讹说家和已婚。玲非常伤心, 诞下女儿小玲后死去。石妈将小玲抚养成人,供书教学,小玲不忍石妈为她捱苦,便休学往夜总会唱歌赚取学费,又认识了暗恋她的志棠,两人相恋起来。志棠家人讨厌歌女出身的小玲,石妈则怕她步其母后尘,亦阻止她与棠来往。志棠被人打伤住院,小玲忧心不已。在医院里小玲与已成院长的家和相认。家和鼓励小玲不要放弃志棠。最后小玲与志棠决定结婚。