在新疆北部山区的一个村子里,承包村里老油坊的农民毛玉胜偶然发现奄奄一息的母羊和小羊,眼看着已是深冬,两只羊几乎没有活下去的可能,于是毛玉胜将老母羊杀掉,同时带回了小山羊...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。