故事发生在1921年,玛格丽特是一位热爱音乐却唱歌走音的女人,她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡,也有着一小群观众在城堡里听她歌唱,可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她...
中国香港留学生与好友兼同学张直、明仔在日本无心向学,却满怀斗志闯荡东瀛,只为能够出人头地。张直寻找青梅竹马的爱人不获,明仔搭上酒吧陪酒的老板娘,一心想成为山口组老大石川的妹夫。在此时偶遇出来陪酒赚外快的中国大陆女留学生铁男,二人结缘。铁男与好友美美寄人篱下地住在地痞担保人的手下,受尽凌辱,终有一日铁男忍受不住,独自出走