故事根据约翰·盖2004年所著传记改编,讲述玛丽·斯图亚特和伊丽莎白一世一度交恶,而她却不知自己已四面楚歌...
将军之子夏凌风奉命解开民间“怪病”之迷,在调查中与燕赤霞不打不相识,二人决心联手破案却误闯黑山,偶遇了一群或善或恶的妖怪,从而走上除恶扬善、匡扶正义道路的故事。