建筑系学生章佳贤因为参加抗震设计大赛受挫,前往地震区考察自己设计的可行性,过程中结识了守山人爷孙俩,随着时间推移与爷孙俩产生了深刻情感,就当章佳贤即将离开之际,爷爷出了意外,抓盗伐者过程中摔伤了腿,章佳贤决定留下来,开始思考巫云珠爷孙俩的未来,该如何继续...
讲述了三流渔夫悦无名,在当地那座流传着水怪传说的神秘湖泊上整日漂泊。某天,他从湖中意外捕获了一条美人鱼,小镇从此被层层面纱笼罩,直到一个男人的出现,这神秘的一切最终真相大白。影片融合了悬疑和爱情元素,探讨了命运、因果与人性。