1933年上海,黑龙会的日野上人欲建设一支邪恶部队,通过易容幻术培养出幻化的东洋法师安倍晴明法师忌罗送信来到至上海,结识了和尚虚净...
乔,十七岁,和酗酒的母亲相依为命,却总得不到母亲的关爱;乔遇见了黑人水手吉姆,共度人生的第一次,然而吉姆跟母亲相继背弃了她。就在乔被迫自谋生路时,纤细的同志杰夫走进了她的世界,伸出温暖的友谊双手……