下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
中年男人崔力因为一个来城里打工的农村女孩苏花而出手伤人,导致入狱。苏花为了报答崔力,愿意做他的女人,在外面等着他。没想到苏花在外面被小白脸武明浩骗财骗色,崔力出狱后忍无可忍,被迫再次出手相救,致使崔力二次入狱!苏花在极度内疚和自责中一夜白头…