
導演和工作人員拿著 16 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~...
1950年代初,北方某城市,刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败,时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和侦察回来,侦察处长陈惠远又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女,却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑,他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦落网后供出:潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正。李永和以特务身份打入货栈,从学徒那里得知特务名单可能藏在古画轴里,谁知狡猾的崔希正己将名单转移,经过一番智斗,终于找到了名单。