
星罗城的本国与扶余发生战争,辛礼与副将马一成带一支精锐偷袭扶余大营失败,被迫向东转进,途中遭遇神兵不死军的袭击,幸得少女灵儿相助,灵儿熟知神兵特性,帮助众人成功逃到星罗城,众人以为逃出生天之际,却发现又陷入了另一个更大的危机...
在草原上流传了多年的的旋律中,离家十二年的白音宝力格重返草原,他要找到当年抚养自己的奶奶和青梅竹马的索米娅……幼年丧母的白音宝力格被父亲送给善心的奶奶收养,他和一般年纪的奶奶亲孙女索米娅自此开始了四季迁徙的牧民生活。在白音宝力格成长为少年时,一匹小马驹偶然跑到了他们的蒙古包外,这匹被名为钢嗄哈啦——黑骏马的小马陪伴着白音宝力格成长为少年。在外地工作的父亲来信,要求白音宝力格去城里的学校上学,在分别的前夕,不忍孙子离去的奶奶做主,让白音宝力格和索米娅订婚。三年后,学成乐器的白音宝力格归来,却发现索尼娅已怀有别人的孩子,无可奈何的白音宝力格再度离开了草原…… 本片根据张承志的同名小说改编。