乔,十七岁,和酗酒的母亲相依为命,却总得不到母亲的关爱;乔遇见了黑人水手吉姆,共度人生的第一次,然而吉姆跟母亲相继背弃了她...
梦境与幻觉不断侵入米寻的现实生活,尘封的往事,隐秘的情感被渐渐揭开,米寻决意以此拍摄一部电影,与父亲重逢与告别。