1992年9月的一天,面的司机发子开车接下夜班的女友,女友的衣衫不整令发子心生疑虑,他撇下急待解释的女友忿忿下楼...
影片讲述的是蒙古族父子两代“歌王”的故事,父亲是将长调带出草原走向世界的“老歌王”,儿子则是将流行音乐带进草原的“小歌王”。父子两人因为不同的音乐理念,对蒙古族音乐的传承和发扬问题产生了一系列矛盾。