日本摄影记者芥川三年后重返刚刚解放的越南采访,遍地的生机令他心生欢喜,但当他无意间走进城市的另一隅结识当地女孩琴娘后,方知之前所见不过是越共政府特意为他这样的外国记者安排的粉饰太平的假像...
漂亮的戴嘉从立陶宛移民到法国,正在找地方住与工作。泰奥是一位努力奋斗的音乐家,他的兄弟卡米尔则是一名变性的舞蹈者。他们三人之中有一个与震惊巴黎一时的“奶奶杀手”有密切联系。