1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务...
故事环绕着一个美国空军基地,它吸引了酒吧和妓院,和当地的日本人,他们需要肮脏的世界来逃避现实的世界,和赚钱来勉强幸存。故事中有一段三角恋情,两个主人翁居住再拆卸的公寓大楼,另一个是当地的强盗。本片以一种罕见的角度来观看战后的日本,中下阶层和罪犯的生活。