影片以“情”字为线索,以冀州系列悬案为背景,讲述李勋侦破假扮恶鬼杀人案时,牵出长安之乱中崔刘两姓灭族真相的故事,假扮恶鬼者实为当年畏罪蒙冤而死的河西节度使崔曦之子...
天宮仙獸園的猩猩王偷去二郎神的寶牌,化身人形潛下凡間,到處奸淫擄掠,傷及清官張忠介的子女。介向天求救,驚動眾仙,卻都苦無良計對付猩,終由觀音將猩收服,並一一處罰犯錯的眾仙。