梅拉布出生于舞蹈世家,专研格鲁吉亚民族舞,然而,这种舞蹈追求的是强劲有力的男子气概,可梅拉布自幼就身材娇小一副弱不禁风的样子,因此,无论他怎样的努力,却总是遭到教练根本性的否定...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。