
大陆卧底公安巩伟因工作关系,不能给与重病的妻子更多照顾,也不能为懂事又武艺高强的儿子巩固提供更多关怀,在妻儿急需要他的时候,巩伟因上司的命令,假扮罪犯,和大陆抓获的香港黑道分子小黑一同逃跑,踏上了远赴香港甫光团伙卧底的旅途...
依傍大海的美丽小镇恒春上,音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差,信件和邮包却被他乱堆在房间,而对一个寄自日本的无法送至的邮包,他也没按老邮差茂伯的吩咐将之退回,而是私自拆阅查看:里面除一张泛黄的少女照片,是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败,在台日籍教师随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友,归日途中,他将爱意和悔意化为文字,但信件直到去世才被其女儿代为寄出。 在台湾留学、工作的日本女孩友子有心成为模特,却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介在恒春的演出事宜的公关。按惯例,中孝介演出之前会有乐团暖场,友子原本联络了日本某乐团,但民代坚持用本地乐团,友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件