
张翰祥从小跟着奶奶在农村生活,父母为了生计一直在城里打工,随着年龄的增长,张翰祥越来越思念自己的父母,也越来越向往城市的生活;直到遇见从城里来乡下过暑假的女孩依依,张翰祥才更近一步了解到城里的那些新鲜事,尽管生活环境大不相同,但是孩童爱玩的天性却是相同,张翰祥和小伙伴张子乐一边听着依依描述的城市生活,一边带依依体验农村的快乐时光;暑期结束后,依依回到了城里,好朋友张子乐也跟着爷爷去了城里,但是张翰祥却坦然接受了这些,相比去城里生活,奶奶才更需要自己的陪伴...
九一八事变后,东北沦陷,天津某剧社演员陈彼得不甘当亡国奴,立誓要做民族英雄。一日,正当剧院上演爱国题材话剧时,男一号罢演,救场如救火,导演只好让陈彼得顶替,结果大获成功,台下看演出的宋将军对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火,不料遭日谍龙太郎刺杀,宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺,结果阴差阳错,反而杀了龙太郎的人,宋将军大难不死,与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒,四处追捕陈彼得,走投无路的彼得躲进一家整形医院,被医生按在手术室的床上,不由分说在脸上动了手术,手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情,龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人,结果笑料百出……