
战后,西西里的小镇人们沉浸在宗教纪念日的欢乐里,而魔鬼也没有闲着,他来到镇上的照相馆主切雷斯提诺的家假意借宿,然后,施展法术让他的照相机有了魔法,只要被它摄到的都会死亡,切雷斯提诺既兴奋又恐慌,他来到神甫和市长那里报信,可是,没有人相信他愿意听他的描述,当他明白这是一个惩恶扬善的武器时他开始了工作,凡是被他摄影机拍摄到的恶人一个个神秘地死去,整个城市弥漫着死亡的恐怖里,而此刻,他自己也卷进了事件无法自拔,为了摆脱困境,他重新招来了魔鬼,并在魔鬼的帮助下让一切有了转机…...
1950年代初,北方某城市,刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败,时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和侦察回来,侦察处长陈惠远又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女,却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑,他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦落网后供出:潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正。李永和以特务身份打入货栈,从学徒那里得知特务名单可能藏在古画轴里,谁知狡猾的崔希正己将名单转移,经过一番智斗,终于找到了名单。