影片讲述中国新疆北部边境的山谷村庄里,孤独的哈萨克族男孩与植物为伴,他在追寻逝去的时光中,逐渐隐入植物世界的梦幻寓言...
随着农业机械化的普及,牛已经退出了农耕史。可是,独身老人牛万春还养着两头牛,也是全村最后两头牛了。他一直舍不得卖掉,他是不甘心自己和牛一样没有了用武之地。他在哀婉叹息的同时,却又无可奈何。