
生活在大都市做编剧的年轻人程封,先后经历了和女朋友分手、被公司解雇、房东催租一系列事件,绝望到想要跳楼自杀却又被围观的人嘲...
横浜に住むは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方調査を依頼された。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、は久々に再会したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上を何故か快く思っていなかった椋の同僚刑事・紅谷から殺人容疑をかけられて、取り調べと称したリンチを受ける。更に牛からも麻薬取引で運営している組織のメカニズムに触れたと見なされて命を狙われ、は窮地に陥るが……。