伊朗导演贾法·潘纳希正在拍摄一部儿童影片,影片讲述打着石膏的小女孩米娜·穆罕默德·汉妮放学后没有等到接她的母亲,于是自己独自回家的故事...
将军之子夏凌风奉命解开民间“怪病”之迷,在调查中与燕赤霞不打不相识,二人决心联手破案却误闯黑山,偶遇了一群或善或恶的妖怪,从而走上除恶扬善、匡扶正义道路的故事。