
導演和工作人員拿著 16 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~...
1949年,饱受战争重创的意大利城市那不勒斯,孤儿卡明和塞莱斯蒂娜相依为命。登上一艘海军舰艇,两个孩子横跨大西洋,前往纽约寻找塞莱斯蒂娜失散已久的姐姐。但是来到陌生的国度,手中的地址没能指引亲人的方向,一场新的冒险又揭开帷幕。本片以费里尼尘封的剧本为底稿,却弱化了“费里尼式”的躁动和怪诞,取而代之的是温馨质朴,仿佛一出传统的意大利三幕歌剧。导演借由两个意大利孩子的眼睛,用新现实主义笔触浸泡童话滤镜,在战后的创伤褶皱中打捞希望的光尘,引领观众穿梭回七十多年前,置身于满是瓦砾的那不勒斯、小世界般的越洋航船和充满了新世界气息的纽约。