
叶尔肯,一个12岁,有着少年赛马冠军称号、带着倔强表情的格黑里牙孩子,和他的妹妹阿娜尔以及小伙伴阿拜、努尔江认识了从城市里来的同岁漂亮女生佳佳,佳佳背着巨大的行囊从很远的城市一个人来到这里,她甜甜的笑容,她魔法一般能让人扭动的随身听,她随时随地都不离手的摄像机,以及她没完没了地拍摄枯死的胡杨树……这一切都让他们觉得既新奇又不解,正是因为生活环境和观念的差异,互相之间的不理解变成了相处中的摩擦和冲突...
二战时,在德国占领下的波兰,管道工波德克与搭档扎佩克兼做着小偷的勾当,错综复杂的下水道成了他们最好的隐匿处和贮藏室。他和城市中被封锁的犹太区做生意,跟德军中的乌克兰军官是旧相识,乱世中享有一点生活的自在。不久德国人开始屠杀、搜捕犹太人,部分不想被押往集中营的犹太人和波德克达成交易,按人头计价得到了藏身下水道的机会,黑暗又臭气熏天的下水道成了波德克收留犹太人的避难所,地面上的犹太人很快被抓捕一空,在物价飞涨和德国人持续的高压下,扎佩克离他而去,波德克只靠自己艰难维系着下水道中犹太人的安全……