本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景,描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感,充满着人生的困惑和奈,跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣...
因父亲挑起新旧敌对帮派的激烈地盘斗争,身为儿子的他则试图掌控腥风血雨的台湾黑社会,在兄弟情与自身处境的夹缝中被迫前进。外部敌对势力步步进逼,内部也因误会与压力而开始产生裂缝,使得情义不再是理所当然的依靠……