故事讲述的是十年前,越王司徒问天率领四方人马于月圆之夜围杀银月狼族,银月狼族每逢月圆便由人化狼、实力大降,因此银月狼族几乎被屠戮殆尽,唯有少女银月夕逃出生天...
该片以民国时期为背景,讲述了一对父子和年轻女子之间一段错综复杂的感情纠葛。