本片描述一名联邦调查局的调查员,本应在瑞士将美国黑社会头子的二奶逮捕归案,不料在和她一番短暂接触后竟然对她萌生爱意...
在意大利的一个海滨城市,大屠杀幸存者罗莎夫人经营着一家托儿所,她收留了最近抢劫过她的 12 岁街头流浪儿莫莫。这两个孤独的人成了彼此的保护者,组成了一个非传统的家庭。