天性孤独,在朋友鼓励下参加了歌唱比赛得到作曲家米高的赏识,从此踏上歌手之路的得初恋情人毛毛扶持,才捱过一段艰难的日子,可惜最后以分手收场...
河野典生の小説『狂熱のデュエット』をもとに、虚無感から無軌道に生きる若者たちの姿をビート・ジャズの演奏に乗せて鮮烈に描く。少年鑑別所を出た明と勝は途中でユキを拾い海へと向かった。3人は海岸で明を鑑別所に送りこんだ新聞記者の柏木と恋人の文子を襲う。