行游乐师伊戈纳西奥·卡里略在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师,将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他...
1918年,在一个拘留营里,一群芬兰演员被判处死刑。当一个重要的德国将军到达营地时,他们被告知如果能使将军欢笑,他们就能活命。