1945年,日军宣布投降,大批日本人撤离中国,贫病交加的高崎洋子将未满周岁的女儿森下光子交给了善良的陈嫂...
林益当年差多年,仍是散仔一名,心有不甘,时欲“发围”。此时林的外甥水牛从美国回来渡假,因帮助在酒吧邂逅的席梦思。因而令林、思及自己卷入一宗侵吞军火交易的罪行之中……