
元末明初高祖皇帝朱元璋初建大明王朝时根基不稳,特发放免死金牌于肱骨大臣,一时间却引起朝野动荡……江南首富沈万三密谋夺权,锦衣卫潜伏沈府调查事件,不料丹书铁券被盗,一场江湖血雨腥风由此展开……锦衣卫指挥使徐达和大太监华月容为排除异己诛杀正直官员,该片围绕宫廷争斗主线徐徐揭开那段神秘而不为人知的历史面纱...
清朝时,广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络,以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志,先后被广州将军天达镇压,何老师的学生刘裕德因积极参与反清,举家被天达手下鹰犬唐三要所害,刘裕德孤身逃脱,历尽艰苦抵达少林寺,希望能够习得少林功夫,救助苦难百姓,兼报家仇。其时少林寺设有三十五房,其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器,法号三德的刘裕德天资过人,历经五年苦学,遍通三十四房,学成之际,刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房,旨在接纳俗家弟子,传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州,收洪熙官、陆阿采等青年为徒,与清廷鹰犬展开了连番激战…… 本片获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。