
高建明回鄉途經破屋, 驚見持刀黑影威嚇少女, 明旋即被擊昏, 醒來發現身旁有一死屍 明偶遇祖客林伯堅及其女韻萍, 明覺萍貌似當日所見少女, 萍矢口否認 明、萍未幾共墮愛河, 一日, 萍失蹤, 明潛入林家, 發現伯堅和萍雙雙倒斃, 翌日卻見二人安然無恙 明暗訪萍, 始知伯堅實為把萍撫養成人的伯父, 萍生父仲堅為罪犯, 先後殺死同鄉及伯堅以報仇奪產 伯堅遇害當晚, 萍嚇至昏倒, 仲堅再假扮兄長掩人耳目 此時, 明險遭仲堅滅口, 幸警方及時趕至, 仲堅中槍身亡...
温拿乐队准备应邀赴美国演唱。黑社会首领教叔,欲趁其不备,将藏有毒品之吉他与他们的调换运往美国。后由于温拿赴美演唱之夜总会发生火警,惟有折返。教叔见计划失败,着令手下大泡和、安妮、珍娜将吉他换返。三人想尽办法,却始终无法将吉他取回。后温拿五虎察觉吉他有问题,阿遂将车尾之吉他撬开,竟发现藏有白粉。阿拨电报警,后警方要求五虎协助破案,但无结果。温拿在大会堂排演,期间,四虎外出吃饭,陈友独留化妆间睡觉。大泡和潜入,偷走吉他。陈友醒觉暗中追踪,四虎察觉后亦尾随而至。五虎跟踪至教叔古堡,被发现后慌忙逃出。教叔恐秘密外泄,率众手下追至大会堂,终被现场便衣警探围捕落网。