影片剧本仍由帕劳洛与老搭档奥兰多·提拉多共同撰写,讲述一位变性女性回到美国中西部,去照顾她垂死的母亲...
追夢受挫的洪宗明,屈於現實放棄了攝影,輾轉搬到老裁縫蘇爺爺店樓上的狹窄房間。母親意外過世,頹廢的宗明與蘇爺爺屢屢發生爭執,卻意外揭露蘇爺爺的老照片中,藏著一段無法忘卻的回憶,也勾出各自的思念…。