1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务...
为了拯救关门大吉的歌剧院,在歌剧院长大的女孩肯德尔让风尚合唱团的成员重新团聚,并且在她们最初的舞台上做一场圣诞表演。