1926年,佐治亚州的棉花田内,少年塞西尔目睹了父亲被农场主射杀的一幕,从此种族歧视在他心底投下了毕生挥之不去的阴影...
1944年的德國正值世界大戰,少女蕾娜的母親是德國人、父親是非裔,她因為膚色飽受壓迫;然而,她和希特勒的青年軍魯茲情不自禁地墜入愛河,為此兩人更陷入險地