
高建明回鄉途經破屋, 驚見持刀黑影威嚇少女, 明旋即被擊昏, 醒來發現身旁有一死屍 明偶遇祖客林伯堅及其女韻萍, 明覺萍貌似當日所見少女, 萍矢口否認 明、萍未幾共墮愛河, 一日, 萍失蹤, 明潛入林家, 發現伯堅和萍雙雙倒斃, 翌日卻見二人安然無恙 明暗訪萍, 始知伯堅實為把萍撫養成人的伯父, 萍生父仲堅為罪犯, 先後殺死同鄉及伯堅以報仇奪產 伯堅遇害當晚, 萍嚇至昏倒, 仲堅再假扮兄長掩人耳目 此時, 明險遭仲堅滅口, 幸警方及時趕至, 仲堅中槍身亡...
姜大年和庞边二人无意中被卷入到一场关于“毒品”的事件中,兰州的“大哥”发出“江湖追杀令”命令全城的社团找到二人。正当二人一夜之间快要跑遍全兰州时,才发现原来这一切都是庞边安排好的。因为姜大年从台北来到兰州后,开始沉迷于酒色财气的生活。于是,庞边找到了自己的练手,决定一起演一出戏,让姜大年在经历的过程中学到什么是责任,什么是担当,什么是爱,最终姜大年懂得了生活的意义,离开兰州,回到台北找回了自己心中最爱的女人。