下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
張愛珠深得父母疼愛,卻無意間知自已本是孤兒,震驚間往找生母。愛珠生母茱莉是個吧女,與流氓劉老四同居,生活艱難。老四發覺茱莉有個漂亮女兒,心起歪念,獸性大發,竟欲非禮愛珠,茱莉救了女兒,卻被老四誤殺。愛珠逃回養父母家,始知養父母對她的愛,並不弱於親生的女兒。