愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作...
讲述了玩弄权力竞选三度连任的现任首尔市长卞钟九,在与罗美兰饰演的竞选对手梁珍珠争夺市长之位的过程中发生的故事,影片直指韩国政坛的丑陋一面。