
星罗城的本国与扶余发生战争,辛礼与副将马一成带一支精锐偷袭扶余大营失败,被迫向东转进,途中遭遇神兵不死军的袭击,幸得少女灵儿相助,灵儿熟知神兵特性,帮助众人成功逃到星罗城,众人以为逃出生天之际,却发现又陷入了另一个更大的危机...
燕山君即位為帝,一心要追封被先王廢黜賜死的母后尹妃,但受百官阻撓而作罷。無法恢復尹妃的身份,讓燕山君感到日夜被母親的冤魂纏繞,因而變得異常暴躁,荒廢政事。 申相玉對於被西方評為「韓國的」,顯得不以為然,而且對於當年為了趕及新年檔期上映,只能用兩個月倉促拍竣一部歷史鉅片,極為不滿。連同翌年的續集,他曾揚言希望把兩部影片的菲林底片都燒毀。儘管如此,在當年還是叫好叫座,獲頒第一屆大鐘獎的最佳電影。