影片讲述生活如浮萍的女子直子和儿子阿智,以及这对母子跟过去住在一起的男子的女儿泰子的故事泰子幼时母亲就离家出走了,就这样感受不到家庭温暖的她默默长大,某天父亲情妇的儿子却出现在了她的面前,平静的生活因而发生了变化...
一九二七年,白色恐怖笼罩全国。潜伏在狼牙山下冯家庄村以李洛创为首的几名共产党员不畏艰险,和反动地主斗智斗勇,在上级的领导下,成立了当地第一个党支部,为以后狼牙山地区的革命斗争打下了坚实的基础。