1990年代中期,暗号「黑金星」的南韩「国家安全企划部」情报员,假扮成南韩商人跟北韩进行商业交易,藉此渗透北韩军事单位,打探核开发情报,他得在最危险的地方,赢得敌方的信任,没想到一心只想完成任务的他,却在不自觉中陷入南北韩权力高层间的恐怖阴谋...
东国公主五鹿飞凰,为报杀父亡国之仇,入宫接近北耀国王炎漠,却被炎漠生死兄弟离山识破。飞凰设计让炎漠爱上自己并离间炎漠离山,导致离山受刑。后离山找炎漠寻死,离山被杀。炎漠得知真相后挥刀自尽,飞凰登基称王。