愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作...
讲述了准备员警考试的志雄和勇民,加入到了寻找留下了有关因自杀的军人的暴言的“蕾娜”的行列之后,所发生的一系列故事,该片在第19届釜山国际电影节上获得亚洲电影振兴机构奖和韩国电影导演协会奖第40届首尔独立电影节上获得观众奖和演员奖并参加第13届佛罗伦萨电影节,以及作为2015年多伦多韩国电影节开幕影片。